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岛国日本室町时期中叶,当权的幕府威望锐减。大志勃勃的醍醐景光（中井贵一饰）,为了造诣霸业,而将尚未出身的儿子百鬼丸献祭给48个魔神,他跟魔鬼定下商定,取走了包含眼!耳!口!鼻等在内的48个器官。 一出身就缺乏器官部位的百鬼丸,被抛入河中,厥后为大夫育父（原田芳雄饰）所救,替他制造了义眼!义肢等补足了身上缺掉,并定名为百鬼丸（妻夫木聪饰）,抚育他长大。为了解脱本人被咒骂的运气,夺转身材的每一个部门,百鬼丸向据有本人器官的48个魔神宣战,离家踏上交战之旅。 在寻觅魔神的旅途上,百鬼丸碰到了自称“侠盗”的多罗罗（柴崎幸饰）,为了掉掉落百鬼丸手中的宝剑,多罗罗追随他一同踏上路程。

宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（沢田研二饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓报复幕府统治者。在此之后，他接连将细川夫人（佳那晃子饰）的怨灵、濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏（緒形拳饰）以及宝藏院胤舜（室田日出男饰）、遭遇灭族的伊贺忍者雾丸（真田広之饰）拉入魔界，邪魔的力量陡然倍增。细川化身阿玉迷惑四代将军家纲（松橋登饰），柳生但马守宗矩（若山富三郎饰）有心除魔，无奈天不假年，更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫（千葉真一饰）成为铲除邪魔外道的最后希望……本片根据山田风太郎的传奇小说改编。

进入了明治时代，曾经的“刽子手拔刀斋”绯村剑心（佐藤健 饰）已经习惯了神谷道场的安宁生活。谁知就在这一天，倒幕战争时的旧友——号称维新三杰之一的大久保利通（宫泽和史 饰）将其请去。原来继承了剑心刽子手身份的志志雄真实（藤原龙也 饰）当年被新政府背叛，侥幸活下来的志志雄正秘密筹措称霸日本的可怕计划。大久保死后，深感背负不可推卸责任的剑心只身上路，在途中不仅偶遇京都女忍卷町操（土屋太凤 饰），还在新月村和志志雄有了第一次的遭遇。与此同时，相乐左之助（青木崇高 饰）、神谷薫（武井咲 饰）、明神弥彦（大八木凯斗 饰）、斋藤一（江口洋介 饰）也相继赶往京都。阴云密布的时代，酝酿着一场席卷全国的风暴……本片根据和月伸宏的经典漫画原作改编。©豆瓣