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本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。因为父母离婚，川内洲（梶裕贵配音）自小与祖父一起生活。祖父去世那天，他一个人跑到海边哭泣，一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光配音）。因为与人鱼朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……

森谷美铃（伊藤美来 配音）是一个异常忸怩的女孩子,生涯里,她老是躲在暗处,好像不违心跟任何人扯上关联。现实上,森谷美铃异常的盼望友谊,她有一项特异功效,那就是可以让时光停滞3分钟。在这3分钟里,美铃老是会猎奇心渐渐的去研讨身边那些堕入了运动状况中的人们。一天,美铃故技重施停息了时光,这一次,她不忍住偷看了名为村上遥（宫本侑芽 配音）的女生的内裤。村上遥是班上公认的美女,不只占有难看的表面,成就也是首屈一指,在校园里名气极高。让美铃不想到的是,她的窃视举措居然被村上遥全体看在了严格,村上遥居然不受时停的掌握。